武定五年正月朔，日色惨淡无光，高欢问：“何故？”左右报道：“日蚀。”高欢临轩仰望，日蚀如钩，叹息回宫，病笃日重。至初五日丙午，集娄妃、诸夫人、世子、兄弟等于床前，以后事相嘱。修遗表自陈不能灭贼，上负国恩为罪。又嘱娄妃道：“诸夫人有子女者，异日各归子女就养；无子女者，随汝在宫终身。汝皆善视之，无负我托。”言毕遂卒，时年五十有二。
话说侯景料得高欢病重，又与高澄有隙，内不自安。这一日，收高欢书信，翻过看时，却无微点暗记，心生疑窦。遣亲信入晋阳多方打探，才知高欢已死。颍川刺史司马世云与侯景相结，约同富贵。侯景反叛，世云以城应之。豫州刺史高元成、广州刺史暴显、襄州刺史李密，忠于朝廷。侯景皆诱而执之，尽并其地。继又遣死士二百，潜入西兖州，欲袭其城。刺史邢子才觉察，掩杀叛军殆尽，以侯景反状闻于朝，散檄于东方诸州，使各为备。高澄得报惶恐，集群臣问计。高欢在时，高澄使心腹崔暹屡次弹劾侯景。诸将皆言侯景之叛祸由崔暹，请杀之以谢侯景。高澄方寸已乱，欲从之。陈元康谏道：“四海未清，纲纪已定。若枉杀无辜，以悦叛臣，试问何人敢为社稷直言？晁错前事，愿公为鉴。”高澄以为然，遣司徒韩轨督率大兵讨叛，诸将皆受其节制。
侯景自忖难抗东魏大军，遣使通款宇文泰，以河南之地叛归西魏。宇文泰召众臣计议。左丞王悦言：“景之于欢，始敦乡党之情，终定君臣之契，更有香火之誓。任居上将，位重台司。今欢初死，景遽外叛，盖所图甚大，终不为人下也。且彼既背德于高氏，宁肯尽节于我朝？今益之以势，援之以兵，窃恐朝廷贻笑将来也。”王思政上言：“我朝图河南久矣，若不因机进取，后悔何及？愿以荆州步骑一万，从鲁阳向阳翟，名为救之，可以得志。”宇文泰嘱目于谨。于谨道：“侯景奸诈难测，不如厚其爵位，以观其变也。”宇文泰从之。加封侯景为太傅、河南大行台、上谷公。
话说侯景通款西魏，却迟迟未见西魏发兵。闻东魏兵至，虑众寡不敌，竟行一女二嫁之举。又遣行台郎中丁和来纳款于梁，时梁武帝年老智昏，贪慕虚名。安据江南，不乘两魏相争之际，修明政治，渐图混一，而迷信释教，舍身同泰寺，又倚重佞臣，朝政日废。是岁正月，萧衍梦见中原牧守皆以地来降，举朝称庆。旦，见宠臣中书舍人朱异，告之：“吾为人少梦，若有梦，必实。“朱异道：“此乃宇内混一之兆也。“及侯景使者至，萧衍益发认作天意，召群臣廷议。尚书仆射谢举等皆言：“顷岁与魏通和，边境无事，今纳其叛臣，窃谓非宜。“萧衍道：“虽然，得景则北土可清；机会难得，岂宜胶柱！“言罢，又迟疑不决，自语道：“国家如金瓯，无一伤缺，今忽受景地，岂是合宜？如致纷纭，悔之何及？“朱异道：“圣明御宇，南北归仰，正以事无机会，未达其心。今侯景分魏土之半来归，实乃天意。若拒而不纳，恐绝后来之望。此诚易见，愿陛下无疑。“萧衍宠信朱异，从其言，定议纳景。以侯景为大将军，封河南王，都督河南北诸军事、大行台。平西咨议参军周弘正，精卜算推演，数年前谓人道：“国家数年后当有兵起。“及闻萧衍纳侯景，道：“乱阶在此矣！“
南梁既纳侯景，自不能坐视其覆灭。梁武帝遣司州刺史羊鸦仁、兖州刺史桓和统兵三万，前往悬瓠，运粮应接。援军未至，韩轨大军己到，军锋甚锐。侯景知所部归心者少，不敢出战，退守城中。韩轨围城，昼夜攻打。侯景惊惧，复割东荆、北兖州、鲁阳、长社四城，赂西魏以求救。宇文泰问于谨。于谨道：“是时矣。名为援之，实收其土，未可轻战。”宇文泰遂遣李弼、赵贵将兵一万，前往颍州。侯景恐纳地西魏，见责于梁武帝，又使人奉启于梁，其略云：
王旅未接，死亡交急，遂求援关中，自救目前。臣既不安于高氏，岂能见容于宇文？但螫手解腕，事不得已，本图为国，愿不赐咎。臣获其力，不容即弃。今以四州之地，为弭敌之资，已令宇文遣人入守。自豫州以东，齐海以西，见有之地尽归圣朝。悬瓠、项城、徐州、南兖事须迎纳，愿陛下速敕境上，各置重兵，与臣影响，不使差误。昧死以闻。
梁武帝宽柔，见奏，下诏慰之道：
大夫出境，尚有所专，况始创奇谋，将建大业，理须适事而行，随方以应。卿诚心有本，何假词费。
侯景见萧衍如此好哄，心中暗喜。东魏韩轨围颍川，闻魏李弼、赵贵等将至，谓众将道：“西师之来，必皆坚甲精锐，我士马疲劳，未可与战，不如班师回朝，再图后举。”遂解围去，引兵还邺。韩轨至邺城，正值晋阳发高欢之丧，布告内外。静帝集文武于东堂，举哀三日，锡以殊礼，谥曰献武王。诏加高澄为大丞相、都督中外诸军事、大将军，袭封渤海王，守丧晋阳。
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